Investeringsfondsen beheerd door CDC Capital Investissement gaan akkoord een bod te lanceren op alle kapitaalseffecten van Quick Restaurants NV

Een aankoopvehikel, gefinancierd door investeringsfondsen beheerd door CDC Capital Investissement, aan de ene zijde en Quick Restaurants aan de andere kondigen aan dat zij met elkaar en met GIB NV (de referentieaandeelhouder met een deelneming van 57,42%) een overeenkomst hebben gesloten waarbij dit aankoopvehikel akkoord gaat een openbaar overnamebod te lanceren op alle kapitaalseffecten van Quick, tegen een prijs van EUR 37,8 per aandeel en wat betreft de warranten, uitgegeven door de vennootschap aan haar personeel, tegen de impliciete intrinsieke waarde van deze warranten. Het bod zal enkel afhankelijk zijn van de ontvangst door de bieder van aanvaardingen die minstens 57,42 % van de stemgerechtigde aandelen van Quick vertegenwoordigen.

Dit aankoopvehikel zal eveneens zo snel mogelijk een formele aanmelding van dit aanbod - vergezeld door een ontwerpprospectus - indienen bij de CBFA en verwacht, onder voorbehoud van de verkrijging van alle regulatoire toestemmingen, in staat te zijn dit bod te starten voor het einde van dit kalenderjaar.

Als deel van de overeenkomst gesloten tussen de partijen heeft GIB, de referentieaandeelhouder van Quick, er onvoorwaardelijk mee ingestemd haar aandelen in te brengen in het bod dat gelanceerd zal worden door dit aankoopvehikel, afstand te doen van haar recht in te stemmen met enig tegenbod en daarenboven aan dit aankoopvehikel een call-optie toegekend op alle aandelen Quick die zij bezit.

Als deel van de reorganisatie die plaats zal vinden na afloop van dit bod overwegen de investeringsfondsen beheerd door CDC Capital Investissement een verkoop door Quick Restaurants NV van haar belang in Quick France SAS aan de bieder.

Quick Restaurants NV wordt voor deze transactie geadviseerd door Rothschild & Cie en BNP Paribas Corporate Finance. CDC Capital Investissement word geadviseerd door ING Corporate Finance en Aurel Conseil.

Fichier PDF: 

Persbericht Quick restaurants sa/nv (pdf, 124.43 KB)